1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, осваивая иностранные языки. Она увлечена спортом и даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случай. Её внешность поразительно напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера.
Тот приезжает в город для контакта с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят подставить Уиллеру Юлю, рассчитывая на его интерес. Так начинается опасная шпионская игра, цель которой — вычислить предателя в оборонной промышленности.