Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки. Он отлично стреляет и владеет рукопашным боем, всегда готов на жертвы ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел. Чтобы вывести крота на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район.
Там он становится управляющим местного лесничества. Но новая работа оказывается совсем не спокойной. Николаю сразу же приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
