Давным-давно, когда миром правили боги и демоны, а люди соседствовали с чудесными тварями, существовали три державы: Сиянь, Хаолин и Чэньжун. На склонах горы Чжаоюнь росли неразлучные Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы). Война отняла у них родителей. Умирающая бабушка взяла с них клятву — всегда быть вместе и оберегать друг друга. Однако Сяояо вскоре отправили постигать дао на заоблачную гору Юй.
Сотни лет спустя. Теперь она — обычный лекарь Сяолю из городка Циншуй, помогающий страждущим. Всё, чего хочет девушка, — это тихое существование без тревог. Но судьба распорядилась иначе. Однажды Сяояо спасает тяжелораненого юношу (Дэн Вэй). Его появление круто меняет её жизнь, наполняя её невероятными событиями и смертельными угрозами.