Скрытый в чаще древнего леса, город Ллорис хранит следы эльфийского прошлого. Теперь же им безраздельно правит жестокий шериф, вытеснивший прежних создателей. Его жадность не знает границ: непосильные поборы губят горожан, оставляя их без денег и крова. Любой, кто посмеет роптать, исчезает в темнице или изгоняется прочь.
Недовольство копится, и народ решает просить помощи у эльфов, веря в их древнюю магию. Но эльфы, давно ушедшие в тень, не спешат доверять людям. Двести лет разлуки и горький опыт заставляют их беречь свой уединенный покой.