Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много, но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, где изучают магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а люди один за другим превращаются в лесных духов и русалок. Колдунья хочет стереть грань между реальностью и сказкой, избавившись от человечества.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали частью этой чудовищной сказки. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной волшебнице. Но Хозяйка стихий не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы за любовь, семью и право оставаться собой.
